Célszerű azt az ügyfelet rögzíteni elsőnek, akivel tárgyalsz, vagy a gazdasági döntéshozó.
Ez a kontakt lap. Ide rögzíteni kell a *-gal jelölt mezőket. Ha rögzíted a címét is, akkor saját adatbázisodat építed, másrészt okostelefonnal ha használod az alkalmazást, rögtön navigációként is tudod használni.
Az email cím rögzítésével üdvözlő (pl Karácsony) e-mailokat tudsz küldeni, ha beállítod.
Fontos, hogy a kérdőívhez tartozó nyilatkozatot fényképezd le, vagy szkenneld be és töltsd fel. Ez igazolja, hogy kezelheted ügyfeled adatait.
Kattints a jobb oldalon az ügyfélre,

majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.

Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.