Célszerű azt az ügyfelet rögzíteni elsőnek, akivel tárgyalsz, vagy a gazdasági döntéshozó.
Ez a kontakt lap. Ide rögzíteni kell a *-gal jelölt mezőket. Ha rögzíted a címét is, akkor saját adatbázisodat építed, másrészt okostelefonnal ha használod az alkalmazást, rögtön navigációként is tudod használni.
Az email cím rögzítésével üdvözlő (pl Karácsony) e-mailokat tudsz küldeni, ha beállítod.
Fontos, hogy a kérdőívhez tartozó nyilatkozatot fényképezd le, vagy szkenneld be és töltsd fel. Ez igazolja, hogy kezelheted ügyfeled adatait.
Kattints a jobb oldalon az ügyfélre,
majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.
Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.
majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.
Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.
Rögzítsd a második ügyfelet is.
Kattints a jobb oldalon az ügyfélre,
majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.
Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.
majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.
Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.
Kattints az ügyfél listában újra az 1. ügyfélre.
Az Ügyfél igények közül válaszd ki a Kiadáselemzés feliratot.
Töltsd ki értelemszerűen a felső táblázatot.
Alsó táblában a Család kapcsolata mezőben keresd ki a másik ügyfelet.
Mentsd
Írd be a kritikus évek számát / Kockázatelemzéshez kell.
Írd be a jövedelmek megoszlásának arányát
A nyugdíj oszlop alján megtalálod a család havi nyugdíj kiadását.
Ezt belátásod szerint (pl: 50-50%, vagy 70-30% ) elosztva írd be mindkét ügyfél nyugdíj lapján az elemzés készítőbe.
Az elemzés gombra kattintva megkapod az ügyfélnek a nyugdíjelemzését. Ezt ki lehet nyomtatni, vagy menteni PDF formátumba.
Célszerű menteni egy mappába, de az utolsó beállításokat megjegyzi a vizsla.
Töltsd ki értelemszerűen a felső táblázatot.
Alsó táblában a Család kapcsolata mezőben keresd ki a másik ügyfelet.
Mentsd
Írd be a kritikus évek számát / Kockázatelemzéshez kell.
Írd be a jövedelmek megoszlásának arányát
A nyugdíj oszlop alján megtalálod a család havi nyugdíj kiadását.
Ezt belátásod szerint (pl: 50-50%, vagy 70-30% ) elosztva írd be mindkét ügyfél nyugdíj lapján az elemzés készítőbe.
Az elemzés gombra kattintva megkapod az ügyfélnek a nyugdíjelemzését. Ezt ki lehet nyomtatni, vagy menteni PDF formátumba.
Célszerű menteni egy mappába, de az utolsó beállításokat megjegyzi a vizsla.
Térj vissza a kiadáselemzéshez és nyomd meg a Nyugdíjkiadások gombot. Mentsd el PDF formátumba, és /vagy nyomtasd ki ügyfelednek.
Az Ügyfél igények közül válaszd ki a Gyermek feliratot.
Írd be a gyermekek születési idejét és nevét.
Ha kitöltöd a táblázatot és a mented, utána megjelenik a kalkuláció gomb.
Ezt megnyomva megkapod a gyermektámogatás elemzést is, amit menthetsz, nyomtathatsz.
Ha kitöltöd a táblázatot és a mented, utána megjelenik a kalkuláció gomb.
Ezt megnyomva megkapod a gyermektámogatás elemzést is, amit menthetsz, nyomtathatsz.
Térj vissza a kiadáselemzésre. Itt a Kockázatelemző gombot megnyomva megkapod ügyfeled kockázatelemzését, amit nyomtathatsz és menthetsz.
Az ügyfél igény menüben a megfelelő lapon találod a javaslat készítés gombot.
Erre kattintva a terméknek megfelelő paramétereket állíthatod be. Ha mindent beállítottál és mented, később is megtalálod a megoldási javaslatok gomb alatt. A kész megoldási javaslatokat szintén PDF formátumban mentheted és nyomtathatod.
Célszerű a hiánynak megfelelő javaslatot kidolgozni. Második javaslatnak általában célszerű a kiadások 10%-körüli megoldási javaslatot adni. A túl sok javaslat bemutatása nem javítja az értékesítési esélyeidet ezt ne feledd!
Ez a kontakt lap. Ide rögzíteni kell a *-gal jelölt mezőket. Ha rögzíted a címét is, akkor saját adatbázisodat építed, másrészt okostelefonnal ha használod az alkalmazást, rögtön navigációként is tudod használni.
Az email cím rögzítésével üdvözlő (pl Karácsony) e-mailokat tudsz küldeni, ha beállítod.
Fontos, hogy a kérdőívhez tartozó nyilatkozatot fényképezd le, vagy szkenneld be és töltsd fel. Ez igazolja, hogy kezelheted ügyfeled adatait.
Kattints a jobb oldalon az ügyfélre,
majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.
Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.
majd az Ügyfél igények közül válaszd ki a Nyugdíj feliratot.
Kattints az Elemzés gombra.
Itt kell megadni a TB bejelentett jövedelmét és munkába állás idejét is!
A többi mezőt is töltsd ki, ha neki is szeretnél nyugdíjelemzést készíteni.
Végén mentsd el.
Kattints az ügyfél listában újra az ügyfélre.
Az Ügyfél igények közül válaszd ki a Kiadáselemzés feliratot.
Töltsd ki értelemszerűen a felső táblázatot.
Mentsd
Írd be a kritikus évek számát, ha kockázatelemzés szükséges.
A nyugdíj oszlop alján megtalálod a család havi nyugdíj kiadását.
Ezt írd be az ügyfél nyugdíj lapján az elemzés készítőbe.
Az elemzés gombra kattintva megkapod az ügyfélnek a nyugdíjelemzését. Ezt ki lehet nyomtatni, vagy menteni PDF formátumba.
Célszerű menteni egy mappába, de az utolsó beállításokat megjegyzi a vizsla.
Töltsd ki értelemszerűen a felső táblázatot.
Mentsd
Írd be a kritikus évek számát, ha kockázatelemzés szükséges.
A nyugdíj oszlop alján megtalálod a család havi nyugdíj kiadását.
Ezt írd be az ügyfél nyugdíj lapján az elemzés készítőbe.
Az elemzés gombra kattintva megkapod az ügyfélnek a nyugdíjelemzését. Ezt ki lehet nyomtatni, vagy menteni PDF formátumba.
Célszerű menteni egy mappába, de az utolsó beállításokat megjegyzi a vizsla.
Térj vissza a kiadáselemzéshez és nyomd meg a Nyugdíjkiadások gombot. Mentsd el PDF formátumba, és /vagy nyomtasd ki ügyfelednek.
Az Ügyfél igények közül válaszd ki a Gyermek feliratot.
Írd be a gyermekek születési idejét és nevét.
Ha kitöltöd a táblázatot és a mented, utána megjelenik a kalkuláció gomb.
Ezt megnyomva megkapod a gyermektámogatás elemzést is, amit menthetsz, nyomtathatsz.
Ha kitöltöd a táblázatot és a mented, utána megjelenik a kalkuláció gomb.
Ezt megnyomva megkapod a gyermektámogatás elemzést is, amit menthetsz, nyomtathatsz.
Térj vissza a kiadáselemzésre. Itt a Kockázatelemző gombot megnyomva megkapod ügyfeled kockázatelemzését, amit nyomtathatsz és menthetsz.
Az ügyfél igény menüben a megfelelő lapon találod a javaslat készítés gombot.
Erre kattintva a terméknek megfelelő paramétereket állíthatod be. Ha mindent beállítottál és mented, később is megtalálod a megoldási javaslatok gomb alatt. A kész megoldási javaslatokat szintén PDF formátumban mentheted és nyomtathatod.
Célszerű a hiánynak megfelelő javaslatot kidolgozni. Második javaslatnak általában célszerű a kiadások 10%-körüli megoldási javaslatot adni. A túl sok javaslat bemutatása nem javítja az értékesítési esélyeidet ezt ne feledd!
Súgó a teljesség igénye nélkül készült. Hívd Tamás Gábort , vagy Nagy Attilát, ha kérdésed van.
| Vizsla tárgyalási nyilvántartó |
|---|